港股早知道：京东首次实现单季净收入超2000亿元

　　【全球市场】

　　【宏观经济】

　　央视网：国务院总理李克强8月17日主持召开国务院常务会议。会议指出，今年以来，金融部门贯彻党中央、国务院部署，落实支持实体经济政策措施，按照商业可持续原则，前7个月已为市场主体减负8700多亿元，支持小微企业力度明显加大。下一步，要继续落实好金融支持政策。保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。

　　中国基金报：央行8月17日公告称，央行当日开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续做，充分满足了金融机构需求。本次MLF中标利率为2.95%，与上次持平。公开信息显示，8月17日和26日分别有4000亿元和1500亿元MLF到期，本月合计有5500亿元MLF到期。方正证券表示：央行超量续作中期借贷便利(MLF)7000亿元并保持利率水平不变，流动性较6、7月份更加宽松。

　　国家医疗保障局：公布《2020年国家医保药品目录调整工作方案》，方案指出，与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药、纳入《国家基本药物目录(2018年版)》的药品、纳入临床急需境外新药名单、鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单，且于2020年8月17日前经国家药监部门批准上市的药品、第二批国家组织药品集中采购中选药品等可以纳入2020年药品目录拟新增药品范围。

　　上海市国资委：印发关于《本市国资国企服务长三角一体化发展行动计划》的通知。总体目标为：2020至2022年，本市国资国企全面实施服务长三角一体化发展“135”行动计划，推进落实70个重大项目，新增投资2000亿元，新增信贷资金投放1万亿元，在区域协调、产业创新、互联互通、协同开发、体制机制等方面取得重要突破和显著成效。

　　证券时报：《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式发布一周年及深圳经济特区建立40周年之际。8月17日上午，深圳宣布一件大事：5G独立组网全覆盖，深圳率先进入5G时代，深圳5G基站密度全球第一，由此深圳成为全球5G第一城。华为轮值董事长郭平也重磅发声，华为将与运营商、合作伙伴一起，聚焦行业应用，助力深圳成为全球数字经济样板城市。

　　文旅之声官微：8月17日，文化和旅游部党组召开会议。会议强调，进一步弘扬中华民族勤俭节约的美德。一是加强行业监管和引领，组织开展禁止餐饮浪费专项行动，积极引导景区景点、饭店民宿、旅游餐饮等切实履行社会责任，加强行业自律，倡导文明旅游，在文化和旅游活动中遏制餐饮浪费现象。二是充分发挥各类文旅阵地作用，广泛开展多种形式的厉行节约、反对浪费宣传活动。

　　央行：8月17日，隔夜Shibor报2.1280%，下跌4.70个基点； 1周期报2.2130%，下跌0.90个基点。中国央行公开市场17日将进行500亿元人民币七天期逆回购操作(MLF到期4000亿，逆回购到期100亿)。

　　农业农村部：7月份全国生猪生产继续较快恢复，能繁母猪存栏稳定增加，生猪存栏开始同比增长。农业农村部表示，按照生猪生产的周期性规律，产能恢复过程首先是能繁母猪存栏恢复增长，之后是生猪存栏恢复增长，然后是出栏恢复增长。生猪存栏同比增长，预示着5-6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将从根本上扭转市场供应偏紧的局面。

　　证券时报：8月17日，中国保险资产管理业协会发布数据显示，7月，16家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共42只，合计注册规模1038.38亿元。这是2019年以来债权计划、股权计划单月注册规模首次突破千亿元，显示保险资管正加速推出投向实体项目的产品。

　　中国基金报：17日中欧基金旗下中欧阿尔法迎来首发，从来自渠道消息显示，大约在中午就传出募集250亿消息，最后募集或达到500亿级别，是近期吸引认购量最多的一只权益类基金。而该基金的募集上限为80亿，将进行比例配售。至此，8月份新基金募集金额已经超2300亿，权益新基金的发行量也超过1200亿，给市场带来新增量。

　　证券时报网：中泰证券首席经济学家李迅雷17日表示，A股不太可能有全面牛市，是结构性的，尽管经济在下行，但是市场机会更多。美国经济增速百分之二、三，也能出现十年长牛，A股也是有机会的。

　　上海证券报：随着上市公司2020年半年报陆续披露，QFII二季度的投资版图逐渐浮出水面。据统计，截至8月17日，在已披露2020年半年报的上市公司中，有37家被QFII持有，其中10家为QFII二季度“新宠”。值得注意的是，5000亿元医药龙头恒瑞医药遭到外资减持，更有外资基金经理认为，目前医药股整体估值已超过2015年水平，部分医药股可能需要两到三年时间才能消化高企的估值。

　　澎湃新闻：8月17日，杭州市住房保障和房产管理局公开文件《关于进一步落实住房租赁资金监管相关工作的通知》，明确租赁资金专户使用及风险防控金缴交工作最新要求，保障租户及房东合法权益。《通知》要求，住房租赁企业从8月31日起将相关租赁资金均缴入专用存款账户管理。租赁资金主要是指，住房租赁企业向房屋委托出租人支付的租金以及向房屋承租人收缴的租金、押金和利用“租金贷”获得的资金。

　　南方都市报：8月17日，戴德梁行发布的《2020年上半年全国住宅市场报告》显示，二季度单季全国新房住宅成交面积为41884万平方米，创下近5年同期新高。但普通二线城市成交量却同比下降23.9%，还未从疫情影响中走出来。数据显示，上半年全国住宅新房成交价同比增长5.3%至9757元/平方米。从24个重点城市情况来看，楼市升温的趋势在一线及发达二线城市更为明显。如深圳地区均价达到58452元/平方米，排在全国首位。

　　国际金融报：8月17日，日本内阁府发布的初步统计结果显示，受新冠疫情影响，二季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降7.8%，按年率计算下降27.8%，创下有记录以来最严重的萎缩。至此，日本经济已连续三个季度下滑。瑞穗综合研究所称，GDP数据的重点是消费者支出和出口。紧急状态使人们不愿外出，外国的封锁措施打击了该国的消费者支出和出口。

　　【公司要闻】

　　吉利汽车：下调年度销量目标，上半年净利润下滑43%。

　　京东：首次实现单季净收入超2000亿元。

　　中金公司：上半年盈利超30亿，同比大增六成，华丽业绩之下难掩资本短板。

　　华晨中国：千亿负债悬顶，大量股权冻结，华晨汽车卖股求生。

　　【公告精选】

　　中芯国际(00981)：A股发行已全额行使超额配售选择权最终募资532.3亿元

　　拉夏贝尔(06116)控股股东邢加兴因未履行回购或履约保障措施被轮候冻结1.416亿股A股

　　华领医药-B(02552)与拜耳就新型糖尿病治疗药物dorzagliatin在中国达成商业合作协定

　　歌礼制药-B(01672)：皮下注射PD-L1抗体ASC22 IIa期临床试验完成首例乙型肝炎患者给药

　　亚盛医药-B(06855)获纳入恒生指数系列成份股

　　汇景控股(09968)获纳入恒生指数系列的成份股

　　永升生活服务(01995)获纳入恒生指数系列成份股

　　上海医药(02607)获控股股东上实集团累计增持5684.08万股H股增持计划实施完毕

　　美高梅中国(02282)授出12万份购股权

　　必瘦站(01830)授出共计171.6万份购股权

　　佳明集团控股(01271)8月17日派发红股约7.1亿股

　　微创医疗(00853)发行183.35万股代息股份

　　东方电气(01072)：2019年A股权益分派每股现金红利0.205元

　　京城机电股份(00187)拟发行A股收购青岛北洋天青数联智能80%股权并非公开发行不超过8440万股A股

　　长江基建集团(01038)及电能实业(00006)拟出售葡萄牙风电场

　　美的置业(03990)附属拟发行不超过30.76亿元公司债券

　　瑞安房地产(00272)拟发行5亿美元6.15%优先票据

　　枫叶教育(01317)获最多1.58亿新加坡元过渡贷款融资

　　深圳高速公路股份(00548)出资3亿元设深圳国资协同发展私募基金

　　张晋伟获任蓝光嘉宝服务(02606)联席总裁将加强数字科技建设

　　【大行评级】

　　大摩：维持药明生物(2269.HK)“增持”评级目标价130.6港元

　　中金：上调中国奥园(3883.HK)目标价至12.57港元评级“跑赢大市”

　　富瑞：维持中国奥园(3883.HK)“买入”评级目标价15.71港元

　　野村：维持中国奥园(3883.HK)目标价11.15港元评级“买入”

　　【市场观点】

　　安信国际表示，港股大市仍处于调整期，但预期下跌空间不多，恒指可在24000点之上站稳。在8月业绩公布峰期临近，建议提前部署中期业绩有惊喜的股份。

　　国泰君安指出，当前港股呈现震荡走势，中期重要支撑在23000点。中期展望的观点：“螺旋式轮动配置”理念，遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。配置方向上，短期市场关注点在盈利确定性较强的必需消费、物业管理、黄金股。中期重点关注消费股和周期股。

　　方正策略则将此次市场急跌初步判断为牛市中的调整，不改牛市基调。其认为历史上牛市中的调整较为剧烈，多为布局机会。调整中重点关注低估值大金融板块阶段性补涨和成长科技行业长期产业趋势演进的配置机会。

　　广发证券表示，叠加“美元弱、港元强、人民币反弹”的汇率条件利于资金流入与盈利预期上修，市场风险偏好回升，继续看好中期港股牛市。

　　从产业趋势来看，中信证券最新研报指出，5AIoT红利即将到来，5G、云计算、IoT和半导体国产化等产业趋势向好；尽管移动互联红利逐渐减弱，但互联网巨头凭借更强的研发实力、人才储备与现金流，有机会在更多场景实现突破和快速增长。

　　兴证策略策略师张忆东认为未来数年核心资产长牛行情是大概率事件，科技成长是本轮行情的主旋律。传统行业估值修复是“水涨船高”的插曲，当前与2001-2010年不同。科技型的先进制造业兼具成长和周期特征，是中短期和中长期的最优解。

　　国信证券保持乐观观点，该行认为，A/H股进入全面牛市，2020年下半年将加速上涨，恒指年内30000-33000点可期，与此同时维持2021年恒指站上40000点大关的判断。美联储为应对公共卫生事件，释放天量流动性，充盈的美元需要到全球寻求优质资产配置，而中国能有效控制卫生事件实现经济快速恢复增长，将成为资金流入的首选目的地。

（文章来源：东方财富研究中心）

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