港股早知道：饿了么起诉美团不正当竞争 又现“二选一”

　　【全球市场】

　　【宏观经济】

　　商务部：8月13日表示，中美签署第一阶段经贸协议以来，中方认真落实协议，有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施，对一些商品和服务的进口无疑产生了一定影响。在当前形势下，需要双方共同努力，加强合作，共克时艰。希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法，为落实第一阶段经贸协议创造条件。

　　财新网：由于国内期货类别现已达到一定规模，具备了推出商品期货指数的条件，据记者近日确认，证监会拟设立商品指数公司，专门用来编制商品期货指数，这类似于股票市场的股票相关指数，统一由中证指数有限公司专门编制。

　　第一财经：国家粮食和物资储备局8月12日发布公告提到，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购总量为912.4万吨，同比减少538.8万吨。河南省粮食和物资储备局一位负责人表示，虽然今年的夏粮种植受到疫情和天气双重影响，但河南省的夏粮仍然再获丰收，全省夏粮总产量750.75亿斤，比去年还多出了1.67亿斤，再创夏粮产量历史新高。一位农民表示，粮食虽然也丰收了，但他却没急着把粮食全部售卖，在等粮食价格的上涨。

　　上海发改委等多部委：印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》，鼓励和引导社会资金加大投入，滚动推进实施新型基础设施项目，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上，重点支持5G、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、大数据、区块链等领域。

　　央行上海总部：公布7月份上海货币信贷运行情况，7月份，人民币贷款减少84亿元，同比少减207亿元。分部门看，住户部门贷款增加244亿元，其中，短期贷款增加16亿元，中长期贷款增加228亿元。7月份，人民币个人消费贷款增加185亿元，同比多增30亿元；其中，个人住房贷款增加116亿元，同比多增20亿元；个人汽车消费贷款增加14亿元，同比多增29亿元；个人其他消费贷款增加55亿元，同比少增19亿元。

　　央行：8月13日，隔夜Shibor报2.1620%，上涨1.00个基点； 1周期报2.2370%，下跌0.90个基点。 中国央行公开市场13日净投放1500亿元人民币。

　　新华社：北京市电影局局长王杰群介绍，为了全力支持影视产业复苏，北京提前启动北京宣传文化引导基金(电影类)和2020年市级电影专项资金两项扶持资金，增加疫情特殊补贴，对春节未能如期上映的《夺冠》《唐人街探案3》《紧急救援》《姜子牙》等京产影片给予一次性宣发补贴。2020年市级电影专项资金特别增设了疫情专项补贴，从本年度电影专项资金中调整2000万元，根据影院2019年度票房产出予以补助。

　　中国饭店协会：13日发布《关于制止餐饮浪费、倡导绿色消费的倡议书》，鼓励自助餐企业采取奖惩措施，提醒顾客按需、少量、多次取餐，增强顾客节约消费的主动性。引导消费者在宴席消费中摒弃“爱面子、讲排场”的陋习，引导顾客理性消费、合理定餐。

　　数字水泥网：13日，长三角沿江地区水泥熟料价格再次公布上调，幅度30元/吨。进入8月份以来，华东沿江熟料价格累计实现上调50元/吨。国盛证券认为，8月上旬，国内水泥市场需求继续提升，天气晴好区域下游需求恢复较快。价格方面，随着长三角地区价格全面反弹，国内水泥价格开始进入上行趋势。预计8月中下旬后，高温和降雨天气消退，下游需求将会不断攀升，水泥价格也将会继续走高。

　　中国饲料行业信息网：维生素市场在连续下跌三个月后迎来触底反弹，止跌回暖。日前国内维生素厂家提价、检修等利好因素纷至沓来，下游企业补库积极，VA、VE、D3市场成交上行。光大证券认为，维生素需求端向好，8月开始逐步进入传统旺季；供给端方面，8-9月国内维生素企业产能集中检修，供给明显减少。从需求、供给、渠道三个角度来看，均支持维生素价格上涨。

　　上海市检察院：近日正式出台《上海市检察机关关于深化服务保障科创板注册制改革的实施意见》，为上海基本建成国际金融中心和加快建设具有全球影响力的科创中心助力。意见提出，依法严惩涉科创板职务犯罪，穿透审查并依法惩治发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股票发行、上市、信息披露过程中的犯罪行为，净化资本市场环境。

　　中国证券报：业内人士透露，首批科创板50ETF即将落地。加上此前首批科创板基金成立，科创板即将再迎数百亿增量资金。科创50指数也被机构看好。有业内人士表示，科创50指数反映了科创板的“核心资产”，中长期来看有望获得更高的超额收益。易方达、华夏、工银瑞信、华泰柏瑞4家公司上报的首批科创板50ETF已获受理，虽然产品尚未正式获批，但基金公司已开始投资者教育等工作，为产品发售做准备。

　　【公司要闻】

　　恒大物业：拟引入235亿港元战略投资包括中信、光大控股等。

　　中国移动：明年与广电共建共享5G，美国禁令对公司影响不大。

　　美团点评：饿了么起诉美团不正当竞争：又现“二选一”？ 双方均多次被罚。

　　SOHO中国：终止早前要约私有化事项。

　　【公告精选】

　　深圳高速公路股份(00548)拟吸收合并深圳机荷高速公路东段及深圳市广深沿江高速公路投资

　　康方生物-B(09926)PD-1/CTLA-4双抗新药(AK104)治疗晚期宫颈癌获FDA授予快速审批通道资格

　　华瀚健康(00587)：法院裁定将六盘水市凉都人民医院并入六盘水破产重组

　　中国能源建设(03996)附属签订陕西延长石油富县电厂2×1000兆瓦工程EPC总承包合同

　　中国能源建设(03996)：世界首个1240兆瓦高效超超临界燃煤发电工程建成投产

　　国联证券(01456)A股股票交易异常波动不存在未披露事项

　　SOHO中国(00410)终止与海外金融投资者洽谈合作要约期结束

　　卜蜂国际(00043)签订新建虾养殖设施的建设及项目管理合同

　　金泰能源控股(02728)附属获授权于中国大陆地区分销“荣耀”品牌路由器系列产品

　　欢喜传媒(01003)预期中期盈利约2000万港元

　　煜盛文化(01859)预期中期净利润同比增长不少于150%

　　李氏大药厂(00950)预期中期纯利同比增长150%

　　山东国信(01697)预计中期归属股东净利润同比升50%-60%

　　万国国际矿业(03939)预期中期净利润同比增长约50%

　　浦江中国(01417)预计中期综合纯利同比增加至少40%

　　汇景控股(09968)预期上半年净利同比增长不少于40%

　　亚证地产(00271)预计上半年净利润同比减少85%-95%

　　巨星医疗控股(02393)预期上半年业绩同比由盈转亏

　　由盈转亏中国玻璃(03300)预期中期净亏损逾2.5亿元

　　中信证券(06030)A股将于8月21日派发现金红利每股0.5元

　　申万宏源(06806)8月20日A股股份每10股派发现金股利0.8元

　　广泽国际发展(00989)因行使可换股优先股兑换权溢价198.25%增发7亿股

　　东建国际(00329)拟溢价6.56%增发4.4亿股认购股份净筹2.85亿港元

　　希望教育(01765)完成配售4.65亿股筹资11.86亿港元

　　因购股权获行使百济神州(06160)发行3.77万股

　　BC科技集团(00863)授出合共183.85万份购股权及172.45万股奖励股份

　　正商实业(00185)斥4.19亿元投得河南郑州一地块的土地使用权

　　中国恒大(03333)拟为物业管理业务融资235亿港元引进腾讯(00700)等为战略投资者

　　中州证券(01375)：中州蓝海拟公开挂牌转让中原小贷15%股权

　　龙源电力(00916)附属拟出资5100万元成立合营企业推动综合智慧新能源方向发展

　　爪哇控股(00251)拟最高注资3亿港元认购基金的有限合伙权益以投资物业管理业务

　　国电科环(01296)拟2600万元参设合营建设集中式压缩空气供应站

　　兖州煤业股份(01171)完成发行22亿元超短期融资券利率1.8%

　　旭辉控股集团(00884)发行2023年到期本金12亿元的5.85%优先票据

　　禹洲集团(01628)：已接纳购买5485.3万美元票据

　　中国天瑞水泥(01252)已提取1亿元贷款

　　正荣地产(06158)获授1.56亿港元的定期贷款融资

　　雷典武辞任中国石油化工股份(00386)高级副总裁

　　中国移动(00941)委任董昕为首席执行官

　　【大行评级】

　　摩通：上调腾讯(0700.HK)目标价至620港元评级“增持”

　　小摩：上调创科实业(00669)目标价至108港元维持“增持”评级

　　交银国际：上调华润燃气(1193.HK)目标价至41.8港元评级“买入”

　　美银美林：予中国移动(00941)目标价90港元维持“买入”评级

　　【市场观点】

　　安信国际表示，港股大市仍处于调整期，但预期下跌空间不多，恒指可在24000点之上站稳。在8月业绩公布峰期临近，建议提前部署中期业绩有惊喜的股份。

　　国泰君安指出，当前港股呈现震荡走势，中期重要支撑在23000点。中期展望的观点：“螺旋式轮动配置”理念，遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。配置方向上，短期市场关注点在盈利确定性较强的必需消费、物业管理、黄金股。中期重点关注消费股和周期股。

　　方正策略则将此次市场急跌初步判断为牛市中的调整，不改牛市基调。其认为历史上牛市中的调整较为剧烈，多为布局机会。调整中重点关注低估值大金融板块阶段性补涨和成长科技行业长期产业趋势演进的配置机会。

　　广发证券表示，叠加“美元弱、港元强、人民币反弹”的汇率条件利于资金流入与盈利预期上修，市场风险偏好回升，继续看好中期港股牛市。

　　从产业趋势来看，中信证券最新研报指出，5AIoT红利即将到来，5G、云计算、IoT和半导体国产化等产业趋势向好；尽管移动互联红利逐渐减弱，但互联网巨头凭借更强的研发实力、人才储备与现金流，有机会在更多场景实现突破和快速增长。

　　兴证策略策略师张忆东认为未来数年核心资产长牛行情是大概率事件，科技成长是本轮行情的主旋律。传统行业估值修复是“水涨船高”的插曲，当前与2001-2010年不同。科技型的先进制造业兼具成长和周期特征，是中短期和中长期的最优解。

　　国信证券保持乐观观点，该行认为，A/H股进入全面牛市，2020年下半年将加速上涨，恒指年内30000-33000点可期，与此同时维持2021年恒指站上40000点大关的判断。美联储为应对公共卫生事件，释放天量流动性，充盈的美元需要到全球寻求优质资产配置，而中国能有效控制卫生事件实现经济快速恢复增长，将成为资金流入的首选目的地。

（文章来源：东方财富研究中心）

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